Едвард и његова породица напуштају Форкс зато што он верује да ће тако сачувати Белу од опасности. Бела запада у тешку депресију, и за то време развија јако пријатељство са вукодлаком Џејкобом Блеком. Џејкоб и други вукодлаци из његовог племена морају да заштите Белу од Викторије, вампира који жели да освети Џејмсову смрт тако што ће убити Белу. Захваљујући сплету разних околности, Едвард верује да је Бела мртва, и зато одлучује да почини самоубиство у Волтери, Италија. И пре него што је то учинио, Бела и његова сестра Алис га заустављају. Они се срећу са Волтуријевима, моћним ковеном вампира, који их пуштају да се врате кући под условом да Бела буде претворена у вампира. Бела и Едвард су поново заједно, и Каленови се враћају у Форкс.